专业助力传承 中融信托开展家族信托实务内训
源 / 中华网 文 / 2018年11月17日 19时27分

  改革开放四十年来,我国人民物质生活水平显著提高,部分高净值人士家族财富管理需求日益增加,家族信托市场开始兴起。


  党的十九大报告指出,要不断满足人民日益增长的美好生活需要,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。银保监会信托部主任赖秀福也发文鼓励家族信托发展,他认为信托制度在家族财富管理与传承上具有天然优势,用好信托制度服务家族财富管理需求,既是新时代中国社会经济发展的切实需要,也是推动信托业实现高质量发展的重要方向。


  作为家族信托领域的先行者之一,中融信托为了提高资金端资产配置能力、受托服务能力和风险管理水平,为社会提供更加专业、全面的家族财富管理和传承服务,不仅不断吸纳投行家、律师、税务师及海外专家,还及时跟进研究并落实学习培训,提高全员在相关领域的专业能力。

 

  发展家族信托对信托公司提出了更高要求,为落实回归本源的监管要求,公司“合规讲堂”系列活动近日就邀请了中国人民大学信托与基金研究所所长周小明博士,为家族办公室、财富管理团队及风控、合规、运营等专业条线人员进行了家族信托相关领域的专业培训和分享。


  在讲座的开场讲话中,中融信托董事长刘洋指出家族信托是信托本源业务,符合监管机构要求信托公司转型发展的方向,作为一种具有多重优势的财富传承工具已渐渐被人们所接受、熟知和应用。中融信托自2014年成立家族信托办公室以来,一直在家族信托领域不断探索拓展。目前,家族信托业务已成为公司重要的业务板块之一,拥有标准化和客制化两套家族信托产品体系,并为越来越多的高净值客户提供专业性、综合性、定制化的家族财富管理与传承解决方案。

 

 △中融信托董事长刘洋作开场发言

  △中融信托董事长刘洋作开场发言


  周小明博士为中国信托法起草者与信托理论实践者,曾提出实现家族传承需要完成的四大转变,为中国本土家族财富管理业务提供了方法论。本次活动还邀请到新财道执行总裁、家族学院院长王丽娟及多位长期专注于金融领域法律理论与实务的专业律师参加。


 △周小明博士在中融信托“合规讲堂”现场授课

  △周小明博士在中融信托“合规讲堂”现场授课


  周小明博士不仅从家族财富管理的视角,剖析了家族信托业务的现实挑战,从家族信托业务的市场支点、服务内容、产品到服务的业务整合方面,全面梳理和探讨了家族信托业务的商业模式和经营策略,强调了家族信托业务对信托公司转型发展的战略性意义,并为信托公司开展家族信托和家族财富管理业务提供了方案建议。


  此外,在培训分享活动中,钟向春博士围绕家族信托目的和信托利益规划、不同类型的家族财产如何装入信托,以及如何选择家族信托的设立方式进行了讲解。姜德广律师与中融信托员工一起探讨了信托设立、信托治理、信托利益和信托管理等环节的家族信托条款设计问题。


  本次培训是中融信托举办“合规讲堂”活动的重头戏之一。作为在全司范围内开展的一项常态化培训,“合规讲堂”紧抓监管热点或业务趋势,邀请业内资深人士主讲,旨在引导每位员工增强合规意识、提升前瞻能力,牢固树立起“合规人人有责,合规创造价值”的经营理念,有效促进了合规文化的深耕厚植,助力了公司业务发展。

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