达内科技：战略很敏锐，但招生模式令人诟病
源 / 企业日报 文 / 企业日报 2018年03月16日 10时07分
日前，达内科技发布了2017年Q4及全年的财报。财报显示，第四季度实现净收入6.17亿元，同比增加32.96%;净利润为7459万元，同比下降了27.39%。
达内科技是国内最大的IT职业培训巨头，根据IDC的数据，达内科技的IT职业培训的市场份额超过8.3%，排名行业第一，是同行业内第二名的3倍。
即便如此，财报发布之后，股价还是一头跳进了下行通道。有分析师将其归结为：K12业务招生人数增长迅速，但新设教学点需1年左右的成熟期，高速扩张下预计2018年仍处亏损区间，2019年实现盈亏平衡，预计2020年实现约15%净利润率，对应营收贡献为8-10亿元，前景可期。
2015年底，达内科技正式推出童程童美，凭借先发优势，成为国内举足轻重的少儿编程培训机构，2017年招生人数 9580人，同比大增307%。报告期内达内的青少儿编程教学门店总数已达58个，覆盖至24个城市。
当下的达内科技，在少儿编辑领域持续加码，在外界看来，一副强劲增长，领头羊非我莫属的势头，这要归功于其超级敏锐的战略布局。
现在，又要于近期战略收购好小子。好小子旗下拥有26家直营校，30多家加盟校，是湖南湖北地区最大的青少儿机器人培训机构。
达内科技看好“好小子”除了对青少儿机器人培训的认可，本质上是通过收购借机快速实现渠道扩张。当前，童程童美收入保持200%以上增长速度，在教研和培训已经相对稳定的条件下，接下来影响增长的主要因素是市场推广和线下铺店效率。从这个角度看，达内科技收购“好小子”不是结尾，而且“收购”大戏的开幕，类似戏码后面还会继续上演。
自此，少儿编程行业格局雏形初现。
童程童美，主打线下少儿编程培训，并已经初步完成在全国重点城市的布局，渠道优势突出；编程猫、编玩边学则主打线上少儿编程培训，这两家已经成为线上少儿编程市场的头部企业。之所以重兵押宝线上，编玩边学创始人郝祥林的决策逻辑是：“线下模式虽然现金流比较好，但相比于线上可扩张性还是较差。”
此外，还有梦想编程现实、阿儿法营、喵爪星球、比特猴等少儿编程培训机构，但优势相对就没有那么明显。梦想编程现实侧重深圳市场，阿尔法营深耕北京市场，喵爪星球则扎根魔都上海。
但是，在“合谋”与少儿英语、数学培训等直接提升考试成绩的K12教育品类抢市场上，他们的态度是一致的。因为，这些少儿编程培训机构心里都明白，他们真正的对手目前还不是彼此，而是应试培训教育，比如：VIPKID、VIPjr、哒哒英语、好未来等。
这是一场时间争夺赛，也最令少儿编程培训机构羡慕嫉妒恨，少儿编程并非刚需，英语和数学培训则不同。这就使得少儿编程在招生上具备明细的周期性效应，寒暑假好招，平时生源难求。一位从事少儿编程创业的朋友这样分析，暑期周期长达两个月，家长可以腾出孩子的一部分时间来让孩子尝试新的教育产品，但等到小孩上课了，时间上就显得格外紧张，家长需要在课外的教育产品上做必要的取舍。大多数家长的决策优依据为：学科辅导班优先，兴趣才艺类次之，像少儿编程这样的尝鲜产品只能排在尾部。
整体来看，家长对Steam培训的认识也没有那么深，少儿编程教育目前整体还处在市场培育阶段。直到国家教育部在十三五规划中，正式发布了相关政策来支持STEAM教育发展，STEAM教育这才算是迎来了小爆发。
正是借着这股素质教育风，少儿编程赛道的玩家，融资的融资，扩张的扩张。当下确实是一个极佳的窗口期，如果在这个阶段落后，不能在产品、渠道、资金等多个纬度培育出自己的独特优势，那在后期的结局就是，一步落后步步被动。
再回到达内科技，获客是值得重点关注，目前，SEM搜索引擎是童程童美最主要的获客方式，生均成本在3000元/人左右。值得参照的是，据估算，达内科技的成人IT培训获客成本在4500元/人左右；51talk的英语培训获客成本在3700元/人左右，而Vipkid因为定位高端，客单价更高，它的获客成本推测在5000元/人左右。
未来，随着用户规模扩大，口碑效应加强，童程童美等少儿编程培训企业的营销成本都有较大下降空间。
其实，大多少儿编程玩家都在赌，除了在赌家长对少儿编程教育接受度的提高，还在赌中国会像欧美国家一样把Steam教育纳入基础学科。到那时，少儿编程等Steam教育的春天才真正到来。
此外，必须一提的是，达内科技的成人IT培训在招生模式和培训效果上一直令人诟病，比如：以招聘名义招揽生源、就业缺乏保障等，希望这些肮脏的招数不会用在少儿编程培训教育的招生上。
战略敏锐是你的巨大幸运，但如果心术不正，那将会是许多人的不幸。
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