近年来，中泰证券在巩固现有行业地位的基础上，持续通过拓展互联网金融、财富管理和主经纪商服务等举措实现经纪业务的转型升级。一方面，中泰证券通过加大力度建设自主柜台交易市场、积极布局以自有柜台为主的场外市场，实现场内外市场并举发展;另一方面，中泰证券通过努力提升信息技术化水平和研究实力促进营销和服务转型。

　　中泰证券表示，力争在五年内实现客户数、托管资产以及收入市场占有率等主要指标稳定在行业前 10 名。

　　据了解，中泰证券将积极探索在线投顾类金融社交、基于理财商城的在线理财、基于金融资产的网络融资等互联网金融业务模式;同时通过构建完善的产品供给平台、打造标准化的财富管理营销服务体系、以及全力塑造财务管理高端品牌等举措，打造特色财富管理业务。中泰证券还将积极拓展基金托管、外包业务，大力推进 PB 系统建设，在交易平台、柜台系统、绩效分析系统等方面进行了全面的规划和建设投入，构建起 PB 一站式服务平台，以不断提升公司主经纪商(PB)服务能力。

　　此外，在发展柜台交易市场方面，中泰证券通过柜台交易市场的报价与价值发现功能，发挥风险识别和风险定价专业能力，以丰富产品体系为导向，针对投资者特定需求创设期限灵活、投资标的多元化、风险可控的金融产品。中泰证券还不断加快自主研发团队的建设，努力提升信息系统的自主研发比重，以提高系统建设的响应效率，减少软件迭代更替时间，有效提升客户体验。

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