相信大家都知道市场最靓的仔是道恩股份，熔喷布龙头，底部10元涨至目前接近50，5倍大牛股，真香!我们顺着市场的逻辑去继续挖掘，是否还有牛股，我认为有，就是金太阳。

　　一，首先算个总账，口罩需求旺盛，如仅谈国内，假设人均一只/天，则需要14亿只/天，而口罩机的产能约为12-15万只/天，则口罩机的台数需达到万台，均价在50万，国内市场规模约50亿元;目前海外已经告急，口罩机的需求将大大提高，简单算海外新增需求5亿人，对应约18亿;

　　二，咱们看同为口罩机设备的代表赢合科技，赢合科技和先导智能均为锂电设备，卖方预测赢合科技5亿利润(未包含口罩机)，250亿市值，先导智能13亿利润，35倍估值，假设赢合科技35倍，市值为175，那么也即市场给了赢合科技口罩市值约80亿市值，根据调研信息赢合科技在手订单高达1700台，交付较为顺利;那么我们假设金太阳21年能有1000台订单，则市值约为47亿;再保守点，500台订单24亿市值，金太阳起涨市值21亿左右，那么它的合理市值就在45亿-68亿，中值56.5亿。

　　三，金太阳利润测算，假设金太阳20年500台口罩机，21年1000台口罩机，则营收分别增厚2.5亿，5亿，按15%净利率，利润增厚0.38亿，0.75亿;那么20-21年净利润分别为0.98亿,1.35亿(主业0.6亿利润)，考虑到目前口罩机设备稀缺，给予40倍估值，21年合理估值54亿，与刚才测算的56.5亿相差无几。

　　四，海外疫情扩散已成为趋势，美日表观数据之所以看起来美好也不过是各有自己的利益动机捂数据罢了，金太阳目前35亿市值，到合理市值55亿，仍有57%空间，不可否认我也研究晚了但好饭不怕晚。

　　五，近期市场波动较大，但不管市场如何，疫情受益股一定会是近期的主线(对冲疫情，也有业绩增厚预期)，金太阳是继和胜股份后又一匹黑马，错过了道恩，一定不要错过金太阳。

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