后疫情时代ESG投资迎来新机遇 方正富邦ESG主题站上风口
源 / 互联网    文 /     2021年07月06日 10时39分

  近年来,ESG投资已逐步成为主流投资界的共识,国内ESG基金也在快速扩容。Wind数据显示,截至2021年6月30日,目前市场上ESG投资基金超达167 只(各份额合并计算),包括“可持续”“绿色”“社会责任”等命名的泛ESG基金。从业绩表现上看,这类产品也取得了不错的回报。其中,据Wind数据,截至6月30日,方正富邦ESG主题投资混合A今年以来取得了7.11%的回报,同期业绩比较基准收益率、沪深300指数涨幅分别为0.71%、0.24%。

  相较于传统的投资策略,ESG投资不同之处在于它是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念。ESG投资决策框架可以有效避免风险事件,从而能够一定程度地减少投资损失,有利于投资收益的增加。Wind数据显示,截至2021年6月30日,中证中财沪深100ESG领先指数自基日2016年6月30日以来累计涨幅为 67.56%,高于同期沪深300指数、上证综指65.77%、22.50%的涨幅。

  随着ESG投资理念获得越来越多投资者认可,基金公司也积极布局。方正富邦基金于2020年底推出方正富邦ESG主题基金,该基金主要投资于在创造商业价值的同时不损害且创造社会价值的企业,致力于在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。该产品将围绕环境-E、社会-S、公司治理-G三个方面对上市公司进行综合打分,前80%的股票形成ESG股票备选池,并定期或不定期更新调整,基金非现金的资产投资于ESG股票备选库的资金不低于80%。

  从运作情况来看,方正富邦ESG主题投资基金在运作过程中坚持以公司基本面为导向,同时参考ESG三个维度上对上市公司进行评估,遴选了估值合理的具有长期投资价值的优质行业龙头公司。根据该基金2021年第1季度报告显示,其前十大股票持仓行业分布以房地产、食品饮料、建材、医药生物、银行等板块为主,获得了一定的收益。Wind数据显示,截至2021年6月30日,方正富邦ESG主题投资自成立以来累计回报 9.79%,超越同期3.10%的业绩比较基准收益率。

  分析人士表示,ESG投资是将环境、社会和治理因素纳入投资决策和积极所有权的策略和实践。后疫情时代、碳中和碳达峰目标下,为全球ESG投资发展正迎来新机遇。国内ESG投资起步较晚、方兴未艾,碳中和赋予ESG投资新的时代内涵,有望进一步推动国内ESG发展壮大。

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