稳健理财再添优质工具 浦银安盛稳健丰利正在发行
源 / 今日头条    文 /     2021年01月04日 15时00分

  在无风险利率持续走低背景下,投资者对稳健理财工具的配置需求愈发强烈。据悉浦银浦银安盛稳健丰利债券型基金正在发行中,为投资者再添“固收+”优质投资工具,投资者可通过交通银行等各大银行、蚂蚁基金等第三方平台以及浦银安盛基金官方直销平台认购。

  作为一只定位于“固收+”策略产品,浦银安盛稳健丰利债券型基金的投资组合比例为以不低于基金资产的80%投资于债券,挖掘优质信用债资产,力争建立产品长期收益安全垫;并在跟踪经济周期变化基础上,以不超过20%的基金资产投资于股票等权益资产,抓住行业轮动机会,力争增强组合收益。

  在投资策略方面,浦银安盛稳健丰利债券型基金拟采用“固收+”思路,构建“收益、风险、波动”的新平衡。针对固收资产,一方面维持中低杠杆水平,以严控投资风险;另一方面,采取灵活的久期策略,追求收益与波动的平衡;同时,精选优质固收品种,维持产品高评级。针对增强“+”资产,将以价值投资为导向,充分发挥主动管理能力,通过匹配可转债、股票等资产,调节股债有效仓位以增厚收益。

  资料显示,浦银安盛稳健丰利债券型基金将由浦银安盛基金固定收益副总监李羿掌舵。Wind数据显示,截至2020年12月31日,李羿目前总管理基金总规模近300亿元,其执掌的浦银双债增强A自2019年5月成立以来取得9.12%的累计回报,年化回报5.54%。历经今年股债市场大幅波动,最大回撤为1.14%,远低于同类产品同期5.32%的平均最大回撤。

  除了固定收益投资领军人掌舵之外,浦银安盛稳健丰利还将依托浦银安盛基金的实力投研团队,把握股债投资机遇。截至三季度末,浦银安盛基金管理固收类基金规模达1986.88亿元,债券型基金管理规模达917.55亿元。据海通证券统计,截至今年二季度末,浦银安盛基金年内凭借2.02%的净值增长率,在可比124家基金公司中位居前1/2,且过去一年、三年,均排名前1/2行列,短中长期固收投资能力位居行业前列。

  展望未来股债行情,李羿表示,在经历了今年的调整后,债市的投资性价比已大幅提升,加之经济处于转型升级期,流动性仍将保持适度宽松,债券类资产的长期投资时间窗口已经打开;权益市场方面,A 股市场仍处在盘整阶段,疫情对未来的影响仍存不确定性,当前较为稳妥的策略是整体配置中低价转债及业绩稳健的个股。

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