ESG投资渐成大势 主题基金扩容 浦银安盛ESG责任投资基金起航
源 / 互联网    文 /     2021年02月25日 16时06分

  近年来,随着可持续发展观念得到越来越多人的认可,中国的ESG(Environment,Social and Governance,即环境、社会和公司治理)责任投资正在成为资管行业新兴的投资策略和潮流,国内相关ESG主题基金也受到了投资者的关注和重视,产品日益扩容。浦银安盛基金近日发布的公告显示旗下浦银安盛ESG责任投资混合型基金(A类:009630;C类:009631)将于3月1日起正式发行,投资者可通过兴业银行等各大银行、券商以及浦银安盛官网认购。

  值得一提的是,浦银安盛ESG责任投资混合基金将由ESG责任投资先行者杨岳斌先生担纲管理。据了解,杨岳斌自2014年12月起开始管理绿色投资主题基金,对ESG投资有着深刻的认识和丰富的经验。而浦银安盛基金作为国内较早关注ESG责任投资的基金公司,则创新性的提出将“ESG”与 “价值投资”进行有机结合的方法论,通过降低组合内个股相关性的方法,严格控制组合下行风险。本次发行的浦银安盛ESG责任投资混合基金也将践行ESG投资与价值投资双管齐下的投资理念,基于价值投资方法论选择具有商业价值的个股,并运用ESG理念进行负面筛选,追求商业价值与社会价值的最大交集。

  据介绍,ESG投资是指将环境保护、社会责任和公司治理方面的考量融入投资分析和投资决策框架,通过多项指标评估投资标的对环境、社会的正面作用以及经营的可持续性。近年来,环境污染、生态破坏、疫情传播等全球公共卫生事件使得ESG投资在资产配置中的重要性愈发凸显。

  为推进ESG投资在国内生根落地,近年来国内监管机构积极发出政策引导。中国基金业协会2月18日发布《基金管理人绿色投资自评估报告(2020)》显示,样本公募机构合计54只绿色投资产品均遵循特定的绿色投资策略,采用自上而下和(或)自下而上的方法,围绕新能源、环境保护、环境治理等绿色主题,主动构建投资组合,被动指数型产品亦跟踪环境友好型指数。证监会此前修订的《上市公司治理准则》也增加了环境保护与社会责任的内容,并确立了ESG信息披露基本框架。

  事实上,在多因素共振下,中国ESG投资正逐渐流行,资管机构纷纷入局,ESG主题基金取得了蓬勃发展。据商道融绿与中国责任投资论坛联合发布的《中国责任投资年度报告2020》统计, ESG基金的市场规模约合1200亿元,与去年同期相比实现规模翻番。Wind统计显示,截至2021年2月,全市场ESG概念基金近一年平均收益率达47.68%、近两年平均回报达95.56%。

  针对未来ESG基金发展,浦银安盛基金表示,随着A股国际化程度的不断加深以及我国经济转型的不断深入和社会环境不断发展的需要,社会责任投资将驶入发展快车道,ESG投资也将迎来重大的发展机遇。浦银安盛ESG责任投资的理念是坚持严格的基本面分析,兼顾商业价值与社会价值,注重风险与收益的平衡,结合上市公司长期发展趋势,精选个股构建投资组合,力争为基金持有人创造可持续财富。

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