怪兽充电即将赴美IPO,富途与高盛、花旗等顶级投行共同担任承销商
源 / 互联网    文 /     2021年03月30日 15时43分

  

  美国当地时间3月12日,怪兽充电正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书,计划以[EM]为代码在纳斯达克挂牌上市。

  怪兽充电拟募资金额1亿美元,招股书显示,富途与高盛、花旗、华兴资本等共同担任本次IPO的承销商,助力怪兽充电顺利招股。

  怪兽充电是一家通过线上线下网络提供移动设备充电服务的消费科技公司。据艾瑞咨询的报告显示,按2020年收入计算,怪兽充电是中国最大的移动设备收费服务提供商。

  截至2020年12月31日,怪兽充电拥有超过664,000个POI(点位),覆盖中国1,500多个地区,累计注册用户超过2.19亿。

  招股书显示,怪兽充电2019年、2020年营收分别为20.22亿元、28.09亿元(约4.3亿美元),增长率为38.9%。在非美国通用会计准则下,2019和2020年,怪兽充电经调整后的净利润分别为2.066亿元和1.126亿元人民币(1730万美元)。

  据企名片显示,成立至今,怪兽充电累计获得过6轮融资,最新一轮融资发生在2021年1月初,以7.5亿美金估值融资2.34亿美元,领投方包括阿里巴巴和CMC资本。怪兽充电的历史投资方还包括软银亚洲、高瓴资本、顺为资本等知名投资机构,备受资本青睐。

  中国的移动设备充电服务行业于2014年兴起,并于2017年开始扩大规模,这是由于智能手机使用率提高所致。艾瑞咨询公司(iResearch)进行的一项调查显示,接受调查的智能手机用户中有93%的人在离开家或办公室时曾经历过为移动设备充电的需求。

  根据艾瑞咨询报告,中国移动设备充电服务市场规模到2020年将达到90亿元人民币,预计到2028年将增长至1063亿元人民币,年均复合增长率(CAGR)为36.2%。

  在如此高速增长的赛道中,怪兽充电作为行业龙头,未来的发展也值得有所期待。

  在众多中国新经济企业的上市路途上,富途一直是出色而志同道合的陪伴者。作为怪兽充电的上书承销商之一, 富途在 过去的 2020年屡屡为在美上市企业获得超百亿的认购成绩。

  近三年来, 64%赴美上市的新经济企业都选择了 富途提供 的服务,其中市值100亿美元以上企业, 富途的 合作覆盖率达92.86%。 就刚过去 的2020年来说, 富途参与 了一半以上中国新经济企业的美股IPO, 其中包括涂鸦智能、雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、陆金所、逸仙电商、名创优品、一起教育等知名企业。

  港股的IPO成绩则同样优异。富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包括百度、快手、泡泡玛特、农夫山泉、医渡科技、京东健康在内的21家知名企业。

  农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为 这一纪录的缔造者,用实力彰显 了富途在港股 的行业龙头地位。

  富途在美港股IPO分销上能取得如此傲人的成绩,主要 得益于富途所 拥有的 庞大且高质量的用户群体。 富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,资金实力也不容小觑——富途的人均客户资产超过50万港币,在业内居于领先水平。

  目前富途注册用户数已经超1300万,开户客户数超140万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。

  2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

  截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。

  *注:由富途旗下子公司提供服务

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