国海富兰克林基金主动股票投资能力长期位居行业前3
源 / 互联网    文 /     2021年04月09日 14时42分

  今年一季度市场经历过山车式行情。春节前市场行情持续拉升,春节后受海外市场、热门板块下跌等影响,市场持续波动,投资收益回吐。业内人士表示,不建议因为短期调整而打乱投资节奏,投资者不妨关注穿越牛熊、中长期投资能力出众的基金经理和基金公司。

  银河证券基金评价中心近期发布的《公募基金管理人长期主动股票投资管理能力榜单》显示,截至2021年一季度末,国海富兰克林基金的股票投资主动管理收益率在过去3-8年均位列行业前8,过去9-14年稳居行业前3。

  国海富兰克林基金是一家以主动权益投资和海外投资为特色的公募基金,属于典型的中长期价值投资风格,注重自下而上的基本面研究,旗下有多只明星权益类基金,“国富三剑客”徐荔蓉、赵晓东、徐成管理的基金表现尤为出色。

  由国海富兰克林基金副总经理兼投资总监、23年投资老将徐荔蓉管理的代表作国富潜力组合,重点关注未来收益具有成长性和资产价值低估的标的。银河证券数据显示,截至一季度末,国富潜力组合混合A过去1年、3年、5年的净值增长率分别为71.82%、118.64%、157.58%,均排名同类偏股混合型基金前1/5(92/511、47/370、59/336)。

  由17年投资老将、国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理的国富弹性市值、国富中小盘都是成立10年以上的产品,前者是股票资产占基金资产60%-95%的偏股混合型基金,后者是股票资产占基金资产80%-95%的股票型基金。赵晓东整体风格偏价值,但也不局限于大盘股,一般按照“70%价值+30%成长”的配比构建组合,平衡防御性与进攻性。

  银河证券数据显示,截至一季度末,国富中小盘、国富弹性市值过去5年净值增长率分别为176.76%、162.71%,其中国富中小盘在同类标准股票型基金中排名17/110。这两只基金也表现出了良好的控制回撤能力,截至一季度末,在近一年波动较大的市场中,国富中小盘、国富弹性市值的最大回撤分别为-10.95%、-11.65%,均低于同期沪深300指数-15.18%的最大回撤(wind数据)。

  由QDII投资总监徐成管理的国富大中华精选混合(QDII),主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票,近5年以233.46%的回报排名银河QDII混合基金冠军(1/18),近1年、近3年回报分别为73.18%、97.47%,均排名同类前1/5(6/34、4/24)。徐成管理的港股基金国富沪港深成长精选,过去1年、3年、5年的净值增长率分别为83.30%、124.87%、192.43%,均排名银河标准股票型基金前11%(24/220、15/161、5/132)。

  良好的业绩源自国海富兰克林基金稳健的投研文化和始终坚持的价值投资理念。据介绍,该公司投研团队非常稳定,近5年投研部门关键岗位均未有离职,基金经理司龄普遍较长。投资风格方面,不追求短期业绩爆发,着眼于中长期回报,通过深度研究上市公司基本面、注重控制风险,力争为持有人带来可持续的投资回报。

  国海富兰克林基金在业内拥有良好的口碑,近年来在金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星基金奖等权威评选中揽获六十多项重要奖项,投资者认可度逐步提高。数据显示,截至2020年12月31日,国海富兰克林旗下共管理36只公募基金产品,公募资产管理规模518.05亿元,同比增长86.54%。

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