5月31日,智能穿戴、虚拟现实、苹果产业链概念板块多股上涨。截至收盘,长盈精密、水晶光电、华兴源创等封板,蓝思科技、蓝特光学等涨超8%。

　　苹果AR眼镜最早或于2023年发布

　　消息面上,苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开,苹果发布的活动海报显示,开发者还佩戴了一副眼镜,外界纷纷推测苹果会推出一款AR眼镜。

　　天风证券苹果分析师郭明錤31日下午发布推文表示,距离苹果AR/MR头显进入量产还需要一段时间,认为苹果不会在苹果全球开发者大会发布AR/MR头显及realityOS系统。

　　此前有业内人士预测,苹果将会在2023年对外发布AR眼镜,其定价可能在1000到3000美元之间。

　　毫无疑问的是,AR/VR头显如果问世,将是苹果2015年Apple Watch问世以来,又一个超级新品类。依据郭明琪研报,AR/VR是苹果公司非常重要的战略产品,苹果CEO库克希望AR在10年后彻底取代iPhone。按照目前iPhone全球超过10亿活跃用户来计算,苹果至少能在10年内售出10亿台AR设备。

　　随着苹果、小米、索尼、三星等消费电子品牌争相布局AR新赛道,AR硬件有望迎来爆发式增长,国内华为、OPPO、TCL等巨头已经推出了相关产品,谷歌也在积极推进AR眼镜领域。行业机构IDC预测,AR头戴设备出货量将从2020年的约30万台增加到2025年的2100万台。

　　蓝思科技等多家消费电子产业链公司早早布局

　　市场普遍认为,苹果VR/AR设备将有望引领VR/AR行业的发展,并推动VR/AR领域进入到新一轮的增长周期,产业链迎来机会。

　　在VR/AR领域,A股上市公司早有布局。日前蓝思科技拟将“长沙(二)园智能穿戴和触控功能面板建设项目”投资总额由原来的15.15亿元增加至54.06亿元,该项目预计2024年底全部建成达产,将实现年产智能穿戴设备零组件8139万件。

　　对于39亿元大手笔加码智能穿戴业务,蓝思科技在公告中回应称,“预计现有产能将不能满足客户需求,智能穿戴业务有望成为公司未来重要的业务增长点。”

　　蓝思科技5年前就开启了AR/VR产品领域技术、产品等方面的研发和拓展,是行业内最早开始对光学、结构件及功能件模组开展研发、创新的企业之一,已有量产产品落地,具有丰富的技术储备和全球优质客户资源。

　　据业内人士反馈,蓝思科技已组建了AR/VR研究和业务部门,强化声学、光学领域研究和功能件模组方案设计,并获得了核心客户的支持。

　　目前,蓝思科技在智能可穿戴设备业务领域的主要产品有:玻璃保护盖板、蓝宝石保护盖板、蓝宝石及陶瓷传感器组件、陶瓷机壳与组件、触控显示模组,金属组件及塑胶组件等,并可提供部件贴合和组装等配套服务。

　　今年2月披露的投资者关系活动记录表显示,蓝思科技已提前几年前置与客户协同创新开发各类智能可穿戴设备,包括手表、AR/VR项目等;在AR/VR产品技术方面,结构件的门槛很高,产品难度和挑战较大,价值也更高;在智能手表方面的需求会有所增长,公司需要提前布局扩大产能。蓝思科技预计,2022年智能穿戴业务可以实现较快速增长。

　　中泰证券认为,苹果WWDC召开在即,催化板块大涨。苹果WWDC召开在即,有望释放AR/VR产品信息:AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一,苹果的参与无疑将极大推动行业发展,开启消费电子新一轮的创新周期。

　　随着各地消费刺激政策纷纷出台,叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口,需求端有望逐渐好转。此外,2-4月渠道库存压力正在逐步消化,加上618大促等节日的到来,下游有望重新补库存带动销量回升。悲观预期充分体现,需求好转将有效提振市场信心,随着下游需求回暖,叠加多类利好信息刺激,市场信心将得到有效提振,带动板块向上反弹。


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