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　　日前，施罗德投资发布2022年全球投资者研究报告。其中对于中国投资者的调查结果显示，79%的受访者认为自己有足够的知识做出影响未来财务状况的投资决策。其中，88%的“专家”投资者更是对于这一点充满信心。

　　这项全球投资者研究涵盖来自全球33个地方的23,000名投资者，其中1,000人来自中国。研究表明，70%的中国投资者认为投资适合其原则/需求的基金很重要，其中76% 拥有专业/高级投资知识的投资者对这一点更为看重。

　　知识就是力量

　　此外，作为股东，中国投资者认为他们应该有能力影响所投资的公司。73%中国受访者认为，他们有权影响所投资的公司决策。人力资本管理、自然资本和生物多样性、以及工作场所的多样性和包容性被中国投资者视为是与公司接触最重要的三个方面。

　　中国投资者认为最重要的企业互动议题（排行前三位之百分比）

　　不过在感觉是否有能力影响所投资的企业决策方面，全球投资者之间仍存在差距。85%拥有专业/高级投资知识的中国受访者认为自己有能力影响企业决策，而只有42%拥有初级/初级知识的人认为自己有能力这样做。

　　这凸显了对金融教育的持续需求以及金融服务提供者必须发挥的作用。近八成(79%)中国投资者认为，独立财务顾问应负责确保人们对个人财务事项有足够的了解，66%的人认为这应该是投资公司的责任。

　　对此，施罗德中国区总裁郭炜评论道：

　　“这项研究表明，现在无论投资者的经验水平高低，大家都认识到表达自己观点的重要性，并希望影响所投资的公司。面对越来越严格的政府监管和越来越高的投资者预期，企业需要可持续地降低环境、社会和治理 (ESG) 风险。今年的施罗德全球投资者研究调查的重要成果在于，环境及社会风险开始上升到投资者的优先事项清单上。施罗德既是投资者又是客户的资产管理者，我们致力于代表客户与企业进行全面对话，以取得更好的投资业绩，同时确保所投资的公司以可持续发展的方式进行管理。”

　　“在积极的所有权参与模式下，施罗德一直致力于持续地与所投资企业进行互动交流，已经连续超过二十年对环境、社会及企业治理 (ESG) 相关活动进行记录及核查。以2021年为例，我们在全球进行了2,100 次可持续发展相关企业互动，并且在7,000场股东大会中就约80,000项议案进行投票。”

　　探索新投资领域的力量

　　中国受访者们对各种各样的非公开市场资产表现出兴趣：62%希望投资房地产和私募股权(如风险投资)，其次60%对实物资产投资感兴趣，然后是数字资产和保险相关证券(各57%的投资者有投资意向)。同时，投资者也越来越主动，71%的受访者至少每年都改变他们的投资组合，平均每年2.77次。积极地主动管理投资使中国投资者对投资预期回报仍维持较高水平，他们期望投资能够在未来五年内获取 12.74%的年均回报，这一数据与2021年持平。受访者们2021年的实际投资年均回报率为13.58%，高于预期。

　　中国投资者希望投资的 非公开市场资产 类别

　　关于施罗德投资

　　施罗德投资于 1994 年在上海成立其第一个中国内地的代表处。

　　2005 年，它与交通银行合资成立基金管理公司(交银施罗德基金管理有限公司)，以满足投资者对基金投 资的日益需求。

　　2007 年，它开始通过外资银行的 QDII 配额为其客户提供海外投资机会。

　　2017 年，它在“内地与香港基金互认安排”下推出以亚洲为主的多元化资产收益基金。

　　2018 年，它在国内推出其首只私募基金，此举进一步表明其将会致力于创造合适的投资策略，以满足内地 合格的高净值人士及相关合格机构投资者的个性化投资需求。

　　关于施罗德投资集团

　　施罗德投资集团成立于1804年，是一家拥有相当资产管理规模的独立投资管理机构。截至2021年9月30日，集团旗下管理的资产总值达7,169亿英磅。时至今日，创始家庭仍然是集团的核心股东之一，并持有约48%具投票权的股份。施罗德投资集团持续录得强劲的业绩，其市值规模超过90亿英磅，并拥有超过5,500名优秀专业人才，分别派驻全球37个办事处。施罗德投资集团在“解决方案”、“机构投资”、“互惠基金”、“非公开市场资产及另类投资”及“财富管理业务”这五大范畴提供创新产品及投资解决方案。服务的客户包括保险公司、退休保障计划、主权财富基金、慈善机构及基金会。作为分销客户、财务顾问及线上平台的合作伙伴，集团也为终端客户管理资产。

　　施罗德投资集团以达致资产管理业务增长、拉近与终端客户的距离，以及扩展非公开市场资产及另类投资业务为其策略性方针，并旨在通过主动管理，为客户创造理想的投资回报。集团把资金投放到可持续并且具备韧性的企业，从而加速为世界带来积极改变的进程。施罗德投资集团深信，能够为客户提供满意的服务，股东及其他持份者自然也能称心。

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