2023年6月13日，上海新金山工业投资发展有限公司(以下简称“新金山工投”或“发行人”)2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行，华英证券为本次发行的独家主承销商。

　　本期债券发行规模为3.5亿元，债券期限3年，主体评级AA，票面利率3.57%，在债券市场波动，发行难度较高的情况下，完成了本期债券的发行，并创下了2023年以来全国同评级同期限同品种新低，全场认购倍数为1.86倍，受到了发行人高度认可。

　　发行人是上海市金山区下属的大型国有集团公司之一，是上海湾区高新区唯一的园区开发主体，开发建设业务稳步推进，项目来源较有保障。发行人实际控制人为上海市金山区国有资产监督管理委员会，主体评级AA，曾发行多期公司债券，具有很高的市场认可度。华英证券至今已合计为新金山工投发行4次，融资达13亿元。华英证券能够从众多投行中脱颖而出获得发行人的青睐足见其出色的业务能力。

　　此次“23金山01”的成功发行，离不开华英证券专业、优质、高效的综合金融服务，华英证券及时顺应市场变化，调整发行战略，以发行人的利益为着眼点，稳步推进债券发行工作，最终获得了目前同评级同期限同品种新低的优异成绩，充分展现了华英证券在债券融资业务上的专业实力，能够满足客户融资需求，实现双方共赢。该项目的顺利完成，再次加深了华英证券与新金山工投的合作，也帮助新金山工投进一步推进其产业布局和升级，实现其未来发展目标。

　　作为专业的金融服务企业，华英证券始终坚持以专业、严谨、高效的态度服务实体经济的发展，取得了一次又一次的亮眼成绩。相信未来华英证券也将不断提升服务能力，立足“做大基础业务、做强根据地业务、做深综合金融”三大战略定位，更好地服务实体经济，助力各大实体企业发展壮大，持续构建“精品投行、特色投行”品牌影响力。


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