2023年8月8日，成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司(以下简称“兴蓉西集团”或“发行人”)2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行。华英证券为本次发行的联席主承销商。该项目的顺利完成，既体现了华英证券的专业水平，也是华英证券主动开拓、响应国家号召的社会责任体现。

　　本次项目是华英证券践行初心使命，以客户价值为导向的重要体现。本期债券发行规模为4亿元，债券期限3+2年，主体评级AA+，票面利率3.67%，全场倍数2.05倍，边际倍数2.40倍，创区域同类别债券利率新低。在此基础上，华英证券深度挖掘企业价值，不断深化强化优化企业核心竞争力，为企业发展持续赋能，进一步打响 “精品投行、特色投行”的“华英品牌”。

　　债券业务是华英证券的重点业务，一直以来，华英证券积极为企业提供全方位的债券资本市场服务，业绩突出。仅2023年，华英证券便完成了多单市场影响力突出的标杆项目。例如逆市场、无担保发行的新疆地区AA区县级平台债券“23昌投01”;河南省煤炭企业2023年首支信用债“23平煤01”;2023年山东省同资质单期发行规模最大的公司债券“23淄新01”等，多个“首单”项目的成功发行，标志着华英运用债券融资专业能力支持实体经济发展始终走在市场前列。

　　今年以来，华英证券在债券市场上不断推出丰富多样的发行品种，以满足投资者多样化的需求。其中，华英证券完成了1单绿色债和1单农村产业发展专项债，其中“23渭南绿色债”为2023年中西部地区首单绿色企业债券，创西北地区同评级、同品种债券中历史最大发行规模、最长发行期限和最低发行利率，“23兴阳专项债”为华英第一单农村产业发展专项债。

　　华英证券项目组工作效率高、质量优，高效取得批文，充分展现华英证券业务团队的执行能力和综合金融服务的专业度，专业、严谨的投行服务高效通过审批，积极响应客户融资需求，以专业、严谨、高效的投行服务赢得了发行人的高度认可。

　　未来，华英证券将继续以专业、高效、优质的金融服务，持续打响华英品牌，创造业务成功新范例!


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