近日，新乡平原示范区投资集团有限公司(以下简称“新乡平原”或“发行人”)2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功发行。本期债券发行规模为3亿元，债券期限2+1年，主体评级AA，票面利率2.4%，创河南地区AA级主体非公开发行公司债券同期限票面利率历史最低，全场认购倍数达4.45倍。华英证券担任本次发行的独家主承销商。

　　本次债券的发行成功，充分体现了投资者对新乡平原综合实力和投资价值的高度认可，不仅提升了发行人在资本市场的声誉及影响力，同时也有利于进一步优化其债务结构，降低融资成本，为发行人多元化融资奠定坚实基础。

　　新乡平原示范区投资集团有限公司是新乡市人民政府批准成立的国有独资公司，隶属于新乡市平原示范区管委会，具有独立法人资格，实行独立核算，自负盈亏。作为新乡市重要的城市基础设施投资建设主体，新乡平原担负着新乡市平原示范区城市基础设施建设任务，并在资产注入、政府补助和项目投融资政策方面得到了平原示范区管委会的大力支持。

　　华英证券业务团队积极响应客户融资需求，为客户量身设计发行方案，积极推进项目进程，攻克多项难题。以专业、严谨的投行服务高效取得批文，展现了华英证券业务团队优秀的项目执行能力和极高的综合金融服务专业度。

　　未来，华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”的金融使命，精准聚焦客户需求，为地方实体经济发展持续赋能。华英证券将不断寻求新突破，发挥业务优势，以“投行+”国联综合金融服务模式，为企业持续赋能，助力企业在资本市场中实现更高质量的发展。同时，华英证券也将继续深化与新乡平原等优质企业的合作关系，共同推动地方经济的繁荣与发展。


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