近期,市场波动显著,上证指数经历了近6%的下跌,这一情形与去年年初的市场动荡颇为相似。在这这种情况下,多元化投资组合中的进攻性部分容易被影响,比如部分利润被回吐。

　　但值得注意的是,部分固收产品,例如支付宝帮你投中的活钱理财+,收益率基本保持在了2.4%~2.8%,灵活取用的特点也让持有者更加安心,即有效地稳住了整体局势,又缓解了市场波动带来的冲击。

　　除此以外,面对市场动荡,是否能提前防范呢?网格交易策略不失为一个好方法,可以帮助投资者跑赢震荡的市场,维持波动的平稳性。

　　1、什么是网格交易策略?

　　网格交易策略是一种基于价格波动进行交易的方法。它通过将投资标的的价格区间细分为多个网格,每个网格代表一个特定的价格范围。当价格达到网格的边界时,根据预设的规则执行买入或卖出操作,以此实现高抛低吸,从而赚取价差收益。

　　2、网格策略具体怎么操作?

　　以一个案例说明:当上证指数在2019年至2020年期间始终在2500点至3000点之间波动时,网格交易策略被有效地运用。

　　具体操作是:当指数越接近3000点时增加建仓,而当指数越接近2500点时则加仓。依据此逻辑,构建了如下的网格交易策略:2500-3000之间有20%的空间,以中间点2750点作为50%仓位线;指数每上涨2%,减仓卖出10%,指数每下跌2%,加仓买入10%。

　　通过这样的操作,在一年半的时间里,尽管上证指数仅上涨了约15%,但网格交易策略的收益率却接近30%,策略带来的超额收益接近15%。此外,这种交易方式还显著降低了收益的波动性。例如,在2019年4月至6月期间,上证指数下跌了15%,但采用网格交易策略的投资组合几乎没有出现回撤。

　　3、网格策略适用的标的和场景

　　网格交易策略的应用场景和适用标的也颇具特点。

　　它特别适用于震荡行情,如近三年来的上证指数,大部分时间都在2700点至3600点之间波动。如果在此期间全程持仓不动,将会亏损6.21%;然而,借助网格策略,投资者则能够从价格的波动中获利,实现正收益。

　　此外,网格策略更适合价格波动幅度较大的基金产品,如中证A500、科创100等高弹性的股票指数基金。这些产品的价格波动更容易触发网格交易,从而提供更多赚取收益的机会。

　　目前市场再度来到3300点下方,进入新一轮震荡区间,正是网格策略大显身手的机会。

　　但如果大家依旧担心自己操作不及时,也可以在支付宝帮你投寻求专业的投顾服务。除了基础的账户监测以外,动态调仓正是市场动荡过程中大家所需要的。从策略升级调仓到再平衡调仓,可以进一步降低投资风险、提高投资回报,缓解市场震荡带来的冲击。


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