2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。虽然商用车行业市场表现疲弱，产销未达400万辆预期，但降幅明显收窄，并且在海外出口市场、新能源、皮卡产品类别上均呈现出积极向上的行业亮点。岁末年初，中国商用汽车网将立足对产业的观察、行业的分析以及现场的采访、报道，盘点2024年值得铭记的行业亮点、企业（品牌）、产品等，今日推出行业篇。

　　　商用车销量降幅收窄 出口大增

　　据中国汽车工业协会数据显示，2024年商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比分别下降5.8%和3.9%。其中，商用车国内销量296.9万辆，同比下降9%；商用车出口90.4万辆，同比增长17.5%。

　　细分车型情况看，货车销售336.2万辆，同比下降5%。在货车主要品种中，中型货车产销呈两位数快速增长，轻型货车产量微降、销量微增，重型货车和微型货车产销呈不同程度下降。而客车市场明显表现好于货车，全年累计销售51.1万辆，同比增长3.9%。在客车主要品种中，轻型客车产销小幅下降，其他两大类客车品种产销均呈两位数快速增长，回暖态势明显。

　　由于宏观经济和消费市场复苏缓慢，固定资产投资未回暖，新基建项目开工进度未达预期，加之国内公路货运市场持续低迷，货源紧张、运力过剩，且国内重卡库存积压严重，因此以重卡市场为代表的货车市场依旧呈现小幅下降趋势。而客车市场受到旅游市场火爆带动，以及公交、客运等领域受“两新”政策积极因素的加持，呈现明显增长态势。

　　两新政策上市 积极效应明显

　　2024年，推动大规模设备更新和消费品以旧换新政策的“两新”政策，对2024商用车市场产生了多方面的影响，首先是促进市场消费，刺激更新换代需求。这使得商用车用户尤其是持有濒临报废车辆的用户，有更强的意愿进行车辆更新。而在推动新能源商用车发展方面，政策鼓励将燃油车更新为新能源车辆，消费者可享受国家和车企的双重补贴，还能获得更高路权，降低运营成本，促使新能源商用车市场需求增长。2024年新能源商用车国内销量53.2万辆，同比增长28.9%。

　　第二是有效推动产业升级，主要体现在优化产品结构方面，促使行业向高端化、智能化、绿色化发展，推动产品结构优化升级。并且在政策推动下，行业竞争力明显提升。2024年商用车出口同比增长17.5%。值得注意的是，商用车市场环境明显改善。市场活跃度提高，“两新”政策的实施带动了商用车产业链上下游的协同发展，为行业发展规范了市场秩序，创造了良好的市场环境。

　　新能源商用车增速明显 占比提升

　　2024年新能源商用车发展态势良好，国内销量53.2万辆，同比增长28.9%，占商用车国内销量比例为17.9%。

　　发展态势良好的积极因素是多方面的。首先是政策支持，交通运输部、财政部发布《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》，部分省市补贴标准力度很大，如上海淘汰国四柴油车并购置新能源车最高补贴28万元。

　　同时，技术进步和产品成本下降也是主要因素。主流纯电轻卡电池容量向135kWh迈进，电驱桥技术逐渐普及，可降低电耗、增加车辆带电量。而动力电池材料降价传导至终端，新能源商用车售价大幅下行，与燃油商用车价差缩小。与此同时。新能源商用车市场竞争格局也在产生变化。传统车企加速转型，福田汽车、东风汽车、江铃汽车纷纷发布独立的新能源商用车平台，造车新势力同样表现活跃，在市场中占据一定份额。

　　技术 规模均大增 智驾发展里程碑之年

　　2024年，以地平线港股上市、小马智行美股纳斯达克上市为代表型事件，可以说这一年是该行业发展的里程碑之年。

　　从规模角度看，有第三方报告显示，2024年中国自动驾驶市场规模将达3832亿元，主流智驾辅助功能渗透率稳步提升，泊车场景功能渗透率上升趋势明显。在较多应用L2级或L2+级技术的基础上，部分车企和科技公司开始向L3级和L4级迈进。

　　在技术发展层面，随着关键技术的突破，新一代电子电气架构、车用操作系统、大算力计算芯片等实现装车应用，跨域融合与控制器技术取得突破。地平线创始人兼CEO余凯在2024年度媒体交流会上就表示：“我认为拐点到来的技术三要素：第一，领先的算法；第二，足够大的算力；第三，海量丰富的数据，我觉得三者都已经开始具备了。”

　　最重要的是，在政策环境方面，政府出台了一系列支持自动驾驶政策和发展规划。例如，工信部等四部门联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》明确提出推动L3和L4级别自动驾驶产品的准入试点。

　　新势力渐成气候 老牌企业重整

　　2024年重卡新势力表现活跃，包括DeepWay深向、苇渡科技、零一重卡、速豹等，均在不同程度上推出新产品或已实现销量及市占率提升。

　　创立于2020年末的DeepWay深向已获得3轮融资，累计金额超13亿元。产品以换电式纯电动车型为主，在新势力企业累计销量中占比81%，销量超1500辆。工况续航400公里以上，满足中短途运输需求。

　　创立于2022年的苇渡科技融资能力强劲，两年间完成6轮融资，融资金额超26.46亿元，估值已达10亿美元。产品已在亚洲、美洲、欧洲、大洋洲4大洲落地，获得来自多个国家的超6000辆订单。

　　速豹是典型的研发型企业，研发人员占比高达70%。2024年推出的第三代智能电动重卡速豹黑金刚，是行业里目前唯一采用800v系统的新能源重卡。目前已获4轮融资，得到多家知名投资机构以及产业资本的持续加注。

　　除了重卡新势力企业发展渐成气候，老牌汽车企业也在2024年对旗下商用车企业进行重整，这包括了奇瑞汽车旗下的联合重卡以及广汽集团旗下的广汽日野，或将以全新姿态重入市场。

　　重组 停摆 重卡企业淘汰赛开启

　　2024年11月25日，大运汽车对外发布重整声明。声明表示，当前，在整个市场周期性环境影响下，大运汽车持续优化经营管理方式，资产负债率依然保持在同行业正常水平，但流动资金遭遇阶段性周转困难，给企业发展带来一定影响。为切实保障各方权益，大运汽车依法按程序进行重整。

　　无独有偶，作为曾经行业“黑马”的上汽红岩，从2024年四季度开始，明显进入停摆状态，9月销量仅300余辆，在多个社交媒体平台停止更新、推广。目前，关于上汽红岩的各类消息层出不穷，对于其面临的现状、今后的走向、未来的发展都是未知数。

　　重卡行业在经历多年的高速增长后，于2020年达到行业新高，全年销售突破170万辆，这其中在多重因素的影响下，不可避免的出现了透支市场需求和库存积压的消极因素。到2024年，重卡市场连续四年呈现下滑态势，虽然2024年降幅已经收窄至1.03%，但对于行业内部分企业而言，重卡淘汰赛已然开启。

　　广州商用车展举行 行业多款新品亮相

　　以“高端化、智能化、绿色化”为主题的2024广州商用车展的成功举行，有效推动行业技术交流与创新。展示了前沿技术，为行业发展提供了新思路，有助于推动整个商用车行业的技术进步。同时，在一定程度上刺激了市场消费与需求。并且展示了从整车到零部件等全产业链的产品和技术，促进了产业链上下游企业之间的沟通与合作，有利于完善商用车产业链，提升整个产业链的竞争力。本届商用车展突出“创新引领”“科技赋能”，呈现了中国商用车高质量发展的全新风貌，有助于树立中国商用车“高科技”“国际化”的新形象，提升中国商用车行业在国际上的影响力。

　　而在促进行业协同与产业链发展层面，本届商用车展举办了多项同期活动，为商用车参展商、物流用户等专业观众提供了深度交流的重要平台，有助于推动商用车行业与物流等相关产业的协同发展。