记者从总部位于巴西的全球大型商品浆生产商书赞桉诺获悉,该公司在中国银行间债券市场成功发行第二期熊猫债,规模为14亿元人民币。
熊猫债是指境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。本次发行采用双期限结构,分别为:规模13亿元人民币,期限3年,票面利率2.55%;规模1亿元人民币,期限5年,票面利率2.90%。
书赞桉诺中国业务与战略全球执行副总裁、亚洲区业务管理总裁马欣荣表示,开拓并利用中国资本市场是公司长期金融战略的核心之一。这不仅为书赞桉诺提供了多元化且具有竞争力的融资来源,也进一步巩固了巴西与中国之间的经济纽带。此次发行既是书赞桉诺深化中国市场布局的又一探索,也彰显了公司对熊猫债市场及中国经济发展潜力的坚定信心。
据了解,此次发行是书赞桉诺根据公司董事会于2024年8月批准的融资计划所采取的最新举措。该计划授权书赞桉诺在中国市场融资最高达200亿元人民币。继2024年11月作为美洲地区首家非金融企业成功发行12亿元首期熊猫债后,本次二期发行所募资金将用于一般公司用途。书赞桉诺方面表示,此举将进一步拓宽公司融资渠道,优化资本结构。
据悉,本次发行由中国银行担任牵头主承销商和主簿记管理人,中国工商银行、交通银行、中国建设银行、法国巴黎银行、汇丰银行担任联席主承销商。(经济日报记者 朱琳)