在平潭封关进入软硬件收尾的关键期、台海融合政策红利加速释放的双重催化下，两家企业以“光伏龙头+ 数字枢纽”的差异化定位，成为区域开放战略的核心受益标的。

　　平潭发展：光伏龙头引领，多业态承接政策红利

　　作为区域实业龙头，平潭发展以 5.33 亿元新能源布局确立“光伏+风电”双轮驱动的绿色转型路径，通过收购中核资源旗下资产切入光伏电站领域，并联合明阳集团开发海上风电实证基地，精准契合平潭“零碳国际旅游岛”建设规划。这一布局不仅能享受封关后新能源项目的税收优惠，更可依托台海能源合作契机，承接中国中国台湾地区绿电交易需求，构建两岸能源协同生态。

　　在政策红利承接上，公司形成 “光伏 + 免税 + 物流” 三驾马车格局：与中国中免合作的离岛免税项目即将落地，参照海南经验有望撬动百亿级消费市场;近90万亩林区支撑的木材进口业务，将受益于封关后通关便利化降低物流成本;两岸农业合作项目已形成生物防虫与菌草开发的示范效应。2025年三季报显示，公司归母净利润同比增长38.39%，资产负债率降至41.28%，财务结构改善为业务扩张奠定基础，这也是资金持续追捧的核心逻辑之一。从资金流向看，尽管早盘主力资金净流出1.57亿元，但特大单与大单仍保持亿元级成交规模，显示多空博弈下的资金关注度。

　　海峡创新：国资枢纽赋能，数字经济链接两岸

　　作为平潭唯一国资控股上市公司(实控人为平潭投资促进局)，海峡创新承担着区域数字基建与两岸数据融合的核心使命。其参建的平潭两岸融合智算中心已达2300P算力规模，成为全省算力网络重要支点，封关后可依托数据跨境流动试点政策，对接中国中国台湾数字经济资源，构建 “两岸数据流通走廊”。公司凭借智慧城市资质深度参与区域建设，智慧口岸、智能交通等项目需求持续释放，叠加国资优质资产注入预期，成长确定性显著。

　　医疗领域的跨境布局形成先发优势：旗下互联网医院引入中国中国台湾医生执业，“台医通”平台实现两岸医疗资源共享，在台海民生融合中占据关键地位。业绩层面已显现明确拐点，2025年三季报归母净利润同比大增66.87%，10月31日龙虎榜显示，公司因换手率超30%、涨幅超15%上榜，机构与深股通资金交替增持，彰显专业资金对其政策承接能力的认可。从早盘表现看，33.32%的高换手率与25.29亿元的成交额，反映市场对其政策红利兑现预期的激烈博弈。

　　投资逻辑：政策确定性与市场情绪的双向强化

　　从早盘表现看，双雄的持续强势本质是 “政策落地确定性 + 业绩改善趋势 + 资金主动定价”的三重共振。截至11月4日早盘收盘，平潭发展近5个交易日累计涨幅达49.91%，今年以来股价已实现186.76%的大幅上涨;海峡创新近五日累计涨幅超60%，换手率连续多日维持25%以上的活跃水平，反映市场对封关红利的强烈预期。从估值维度看，两家公司当前市值仍处于历史中枢下沿，参考福建自贸区概念股在政策落地期的估值弹性，后续仍有修复空间。

　　短期驱动上，封关政策细则落地预期、两岸融合政策密集出台将持续维持板块关注度;长期视角下，平潭发展的“新能源+消费”与海峡创新的“算力+医疗”形成互补，共同构筑区域产业壁垒。站在两岸融合与区域开放的战略节点，平潭双雄已具备“政策锚定+业务落地+资金认可”的核心优势，其长期价值将随封关红利兑现逐步显现。


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