一直以来,沪深300指数被频频用于业绩对比,市场中不乏单年度“吊打”沪深300的基金,但能多年跑赢沪深300指数的基金可谓“凤毛麟角”。据Wind数据,由国海富兰克林基金副总经理兼投资总监徐荔蓉执管的国富中国收益,虽常年保持不超过65%的较低股票仓位,却在2011-2020十个会计年度中的7年跑赢沪深300,并自2015年以来连续6年战胜上证指数,展现出熊市抗跌,牛市不掉队的特征。7月19日起,徐荔蓉的新作国富优质企业一年持有期混合基金将开始发行,投资者可予以关注。
以“满仓”多年跑赢沪深300尚属不易,以不超过65%的股票仓位跑赢沪深300的国富中国收益,“四两拨千斤”的背后到底隐藏着哪些秘诀?基金定期报告显示,国富中国收益在2017年底和2018年重仓的银行、食品饮料和农林牧渔板块,2020年重仓电气设备和医药生物,为该基金的出色业绩提供了有力支持。
精准的左侧布局,离不开基金经理徐荔蓉深厚的投研功力。据悉,徐荔蓉拥有23年证券从业经验、超14年公募基金管理经验,现任国海富兰克林基金副总经理、投资总监,尤其擅长基于GARP策略的偏逆向投资,讲究自上而下、以合理估值买入具有成长潜力的公司。而也正是出于这样一种投资策略,由徐荔蓉执管的基金才能始终做到不跟风、不报团,根植基本面寻找性价比高的个股。
将于7月19日发行的国富优质企业一年持有期混合基金,也将延续徐荔蓉“逆向投资”、“均衡配置”的投资风格,同时,新产品投资范围还涵盖了A股和港股通标的,有助于把握内地和香港两地市场优质企业投资机会。“一年最短持有期”的设置,可帮助投资者坚持长期投资,避免短期非理性追涨杀跌所造成的不必要损失;也降低了频繁申赎对投资的干扰,为超额收益提供更大空间。
此外,成熟的投研团队也将为基金经理提供强大支持,国海富兰克林基金是一家成立近17年的公募基金公司,以主动权益投资和海外投资为特色,投研团队人员稳定性高,经验丰富,公司及旗下基金多次荣获“金牛奖”、“金基金奖”和“明星基金奖”等权威奖项。据海通证券数据,截至4月30日,国海富兰克林基金的股票投资能力在三年期、五年期、十年期3个时间维度中,均获得海通证券最高五星评级。
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