近日，防城港市港发控股集团有限公司(简称“港发集团”)2025年面向专业投资者非公开发行公司债券“25港发01”圆满落地!作为本次发行的牵头主承销商和簿记管理人，国联民生证券承销保荐有限公司(简称“国联民生承销保荐”)(原“华英证券有限责任公司”，简称“华英证券”)凭借专业能力与高效服务，助力项目创下广西防城港市公司债历史新低，彰显了其在债券承销领域的卓越实力。

　　本次债券发行规模达5.1948亿元，期限5年，主体评级AA，票面利率低至3.73%，刷新防城港同类债券利率纪录;同时，债券全场认购倍数达1.96倍，市场认可度极高。国联民生承销保荐项目组自项目启动以来，与港发集团保持高频次、高效率沟通，精准把握市场窗口，快速响应融资需求，以专业高效的节奏推进申报、簿记、发行全流程，仅用数周时间便实现项目落地，赢得发行人高度赞誉。

　　港发集团作为防城港市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的核心企业，是当地城市基础设施建设和国有资本运营的主力军。公司以市场化运营为导向，深度参与城市建设与经济发展，在区域战略布局中承担关键角色。此次债券成功发行，不仅为港发集团拓宽了低成本融资渠道，更为其后续城市建设与产业升级注入强劲动能。

　　此次“25港发01”的顺利发行是国联民生承销保荐深耕地方经济、服务实体企业的又一典型案例。未来，国联民生承销保荐将继续践行“精品投行、特色投行”使命，依托“投行+”2.0综合金融服务体系，精准对接客户需求，深化与地方政府及企业的合作，为实体经济高质量发展持续贡献金融力量。


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