中国经济网北京5月27日讯 茂莱光学(688502.SH)25日晚发布股东询价转让定价情况提示性公告。经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为429.60元/股。

　　参与本次询价转让报价及申购的机构投资者家数为35家，涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购股份数量为1,663,000股，对应的有效认购倍数为1.05倍。

　　本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为31家机构投资者，拟受让股份总数为1,584,000股。

　　以初步确定的转让价格计算，出让方本次询价转让金额预计为68048.64万元。

　　茂莱光学近日发布股东询价转让计划书。拟参与茂莱光首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为南京茂莱控股有限公司(以下简称“茂莱控股”)、范一和范浩(以上三位股东合称“出让方”)。

　　出让方拟转让股份总数为1,584,000股，占茂莱光学总股本的比例为3.00%，转让原因为支持公司业务发展、产能建设、长期战略布局及自身资金需求。

　　本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

　　出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2026年5月21日，茂莱控股、范一、范浩所持首发前股份的数量分别为31,400,000股、1,800,000股、1,800,000股，占茂莱光学总股本比例分别为59.47%、3.41%、3.41%。

　　本次询价转让的出让方茂莱控股为茂莱光学控股股东、持股5%以上的股东。

　　本次询价转让的出让方范一与范浩兄弟二人合计直接持有茂莱光学6.82%股份，并通过茂莱控股间接控制茂莱光学59.47%股份，因此，范一与范浩合计直接和间接控制茂莱光学66.29%股份，且范浩担任茂莱光学实际控制人、董事长、非独立董事;范一担任茂莱光学实际控制人、副董事长、非独立董事、CEO，两人对茂莱光学的股东会、董事会决议以及日常经营管理决策事项具有重大影响，为茂莱光学的共同实际控制人。

　　茂莱光学于2023年3月9日在上交所科创板上市，发行数量为1320万股，行价格为69.72元/股，保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为刘帆、唐加威。

　　茂莱光学首次公开发行股票募集资金总额92030.40万元;扣除发行费用后，募集资金净额为81134.18万元。茂莱光学最终募集资金净额比原计划多52030.40万元。茂莱光学于2023年3月2日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金4亿元，分别用于高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目、补充流动资金。

　　茂莱光学首次公开发行股票的发行费用总额10896.22万元，其中，保荐承销费用8482.74万元。

　　茂莱光学于2025年向不特定对象发行可转换公司债券。经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2433号)同意注册，茂莱光学向不特定对象发行56,250.00万元的可转换公司债券，期限为6年，每张面值为人民币100元，发行数量为562,500手(5,625,000张)。本次发行的募集资金总额为人民币56,250.00万元，扣除不含税的发行费用813.50万元，实际募集资金净额为55,436.50万元。上述募集资金已于2025年11月27日划入茂莱光学指定账户，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对茂莱光学募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》(苏公W〔2025〕B081号)。

　　经计算，茂莱光学上述两次募集资金金额合计为148,280.40万元。